在上海水果攤工作的成大器，與青梅竹馬葉知秋相愛。知秋夢想去北京學藝，站上舞台發光發熱。大器因意外入獄，與特務茅載相識，走上暴力處理事件之途。出獄後，發現知秋已經到北京，於是他也到上海灘投靠權傾一時的洪壽亭。然而，命運捉弄人，他再次遇到已嫁為人婦的知秋，且她的丈夫程摘梅竟是非法活動分子。
