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第1集【魔法貓 征服世界】，位在世界的西方盡頭、只有貓咪居住的喵歐羅王國，圓圓、斑斑和茂茂這三隻見習魔法師展開了旅程。他們的目的是在四個月亮排列成肉球形狀之前，找出散落在世界各地、通稱貓掌石的8顆水晶貓掌石。而他們在抵達陽光市之後，遇見了波奇這隻經營搜尋公司的狗。

第2集【搶奪波蓉的貓掌石！】，借住在波奇公司裡的圓圓他們得到了貓掌石的情報。沒想到波奇先生的女朋友波蓉家就有貓掌石的樣子。圓圓他們立刻決定侵入屋裡取得貓掌石，但是等著三人的卻是有著驚人機關、如同要塞一般的宅第。

第3集【超級發明家 利比利比博士】，圓圓他們幫波奇的忙，一起送東西到青蛙利比利比博士的研究所兼天文台去，而且在利比利比博士的奇妙研究室裡看見神祕生物。雖然博士交代過絕對不准碰，但圓圓不聽話的惡作劇，導致神祕生物突然出現變化…不知不覺就在研究所裡引發了大混亂。

第4集【假貨地獄 哪個是真的！】，馬迪鎮出現了貓掌石目擊情報！這讓圓圓他們急忙跳上火車前往調查。為了搜尋貓掌石而潛入的地方，是彈珠台工廠。那裡，出現了大批和貓掌石一模一樣的珠子！！興奮不已的圓圓他們被誤認為作業員，被迫上生產線工作。他們能夠找到真正的貓掌石嗎？

第5集【尋找傳說中的地瓜王】，波奇受布魯咖啡廳的老闆布魯先生委託，前去尋找傳說中的地瓜王。圓圓他們也因為覺得可能會有貓掌石而跟去，卻在往森林深處進行搜尋時闖入山豬族的遺跡，而且在進入深邃的地道之後迷路了。就連魔法也對地道的黑暗無效，三人陷入攸關性命的危機！這時候，圓圓的尾巴突然產生反應，而帽帽派出去的貓彩玉蟲在洞穴底部看見的是…。

第6集【女兒很難過 帽帽不要哭】，順利發現貓掌石讓圓圓和斑斑鬆懈下來。即使帽帽一再提議去搜索貓掌石，兩人還是以今天是貓掌石紀念日為藉口推託偷懶。因此遭到喵林斥責的帽帽，只能無奈的獨自在陽光鎮上進行搜尋工作。後來開始擔心的圓圓他們去找帽帽，卻不知道為什麼老是遇見感謝帽帽的人。就在圓圓他們感到不可思議，懷疑到底怎麼回事的時候…。

第7集【要活下來！三貓魔法漂流記】，波奇向利比利比博士借來進行海上搜索的小艇，被圓圓他們偷偷開出去尋找貓掌石了。三人在廣大的海上，不但一直找不到貓掌石還用光燃料，終於遇難了。在海上毫無目標地漂流的圓圓他們，還遇上更大的考驗…

第8集【摩弗倫羊族的貓掌石傳說、前篇】，帽帽在布魯的店裡用餐，忽然看見電視上有貓掌石的影像一閃而過。那個節目介紹的是住在遠方的摩弗倫羊族村落。圓圓等人立刻跑去找利比利比博士借機器，出發旅行到摩弗倫羊族居住的麥德特尼亞山脈。那裡到底有沒有貓掌石呢？

第9集【摩弗倫羊族的貓掌石傳說、後篇】，圓圓等人一到摩弗倫羊族的村子，就因為莫虛有的小偷罪名被抓起來，貓掌石也被拿走。在村莊審判中被判有罪的圓圓三人，被吊在令人頭暈眼花的高山頂上。解救他們脫離險境的，是摩弗倫羊族的大族長。大族長告訴圓圓他們村子裡流傳的傳說。那是久遠以前貓咪一族所帶來的災難，在一對母子身上造成的悲劇。

第10集【大接近！到波蓉的店裡當間諜】，波奇將貓掌石當禮物贈送的對象波蓉有點脫線…？圓圓與斑斑想看漫畫超人貝洛林續集，偷懶沒去尋找貓掌石，還以波蓉不夠可靠，有必要調查她是否有好好保管貓掌石為理由，慫恿同是女生的帽帽假裝幫忙，到波蓉的店裡當間諜。帽帽被圓圓與斑斑說服，和波蓉一起到店裡工作。波蓉的二手精品店「波蓉玫瑰」有各式各樣的顧客上門。

第11集【登上雪山！超人貝洛林之謎】，圓圓最喜歡的漫畫「超人貝洛林」裡面有貓掌石？！大家馬上向出版社詢問，結果對方說漫畫作者特利努．斯西亞馬老師在海貝雷凱斯特山失蹤。於是圓圓他們和波奇向利比利比博士借用機器，前往海貝雷凱斯特山。克服絕壁、暴風雪、艱險山路等種種難關之後，他們在山頂上看到的是邪惡的雪人。

第12集【下雪山！波奇的大危機】，海貝雷凱斯特山頂突然出現雪人。這座山上果然有貓掌石嗎？然而，雪人的真實身份其實是為了低潮而苦惱的特利努．斯西亞馬老師。因為沒找到貓掌石而大失所望的圓圓等人，決定與斯西亞馬老師一起下山。但是，意外再度發生！波奇遇到山難了。圓圓等人是否能平安無事回到山麓？他們能夠順利的找回波奇嗎？

第13集【陽光市藍調】，有天波奇接到一個神祕的委託，要他找出委託人自己。庫馬先生則接到奇怪的電話。而圓圓等人也被怪里怪氣的二人組委託祕密運送貨物。犯罪的陰影似乎正偷偷逼近和平的陽光市。陽光市警加魯等人也行動了。波奇能找出神祕的委託人嗎？圓圓等人搬運的貨物究竟是什麼？還有庫馬先生將會…？

第14集【小巷裡的寶物】，看不慣圓圓等人懶散態度的庫馬先生，叫他們去幫波奇買藥。在街上亂逛的三人，發現附近巷子裡就有一家藥局。而且，在鴨嘴獸大叔經營的藥局裡，竟然有貓掌石！圓圓他們想裝成客戶取得貓掌石卻毫無成果。在波奇的建議下，聽說老闆在為老婆調藥的圓圓等人，用打工當藉口混進店裡，打算讓老闆自己把貓掌石讓出來。他們最後會成功嗎？

第15集【大盜馬卡塞那星人！？】，住在利比利比博士研究所裡的馬卡塞那星人，突然拿走全陽光市的食物，導致市區的人與陽光市警跑到博士的研究所抗議。正好博士剛開發出外星語翻譯機，大家就藉此向馬卡塞那星人詢問理由。一問之下，才知道這天是利比利比博士的生日。馬卡塞那星人是想準備大餐並找居民們一起來辦慶生會。

第16集【決定！大胃王冠軍】，今天要舉辦陽光市嘉年華。嘉年華活動中有一項是鮪魚狗大胃王比賽。圓圓一聽到能大吃就忍耐不住，馬上決定跟布魯先生一起報名參賽。而在亞軍的獎品之中，竟有像是貓掌石的東西。雖然強敵環伺，但眼看著圓圓就快要贏了。可是不拿第二名的話就得不到貓掌石。最後獲勝的人究竟會是誰？圓圓能如願以償的拿到亞軍嗎？

第17集【古魯古魯沙漠的陰謀】，有一天，老鼠黑幫的老大雷歐尼對圓圓等人發出邀請。為了享受豐盛大餐，圓圓等人馬上就答應並外出赴會。可是下車後，三人卻在沙漠中迷路了。沙漠中，還有三隻神祕的貓咪想陷害圓圓等人。歷經許多波折，圓圓他們終於抵達老大的豪宅，享用豪華餐點的招待。

第18集【下潛、下潛吧 潛水艇！】，有一天，漁夫西佐送魚貨到布魯咖啡廳。圓圓伸手進去西佐送來的水槽中想要捉魚，卻不經意碰觸到小小的胭脂水母。那時候，圓圓看到貓掌石朝海底深處的沉船落下的景象。隨後，三隻貓咪搭乘利比利比博士發明的潛水艇潛水斯基，潛入海底。在下潛很長一段時間後，三隻貓終於找到圓圓觸碰胭脂水母時見到的沉船。

第19集【看見了！貓掌石的真相】，為了尋找貓掌石，圓圓等人搭乘潛水斯基號潛入深海，潛水艇卻被深海水壓壓扁。圓圓等人雖然勉強逃出，卻又因為氧氣不足、意識逐漸昏迷.....。此時，巨大的胭脂水母出現，解救了圓圓等人。巨大的胭脂水母小胭脂對圓圓等人傾訴自己的回憶。那些回憶故事，讓圓圓等人得知8888年前，貓族大魔法師史喵林利用貓掌石之力做出了殘酷的事情。

第20集【三蝙蝠女拜見！】，三隻貓咪在小胭脂的回憶故事中，知道了古時貓族利用貓掌石的力量所做的事情。瞭解到貓掌石恐怖之處的圓圓，馬上說要丟棄搜集到的所有貓掌石。對父親喵林深信不疑的帽帽自然是反對這個意見，斑斑則是要求兩人一起好好的想想。在和圓圓吵架而脫隊的帽帽面前，三蝙蝠女現身了。之後，圓圓和斑斑回到肉球舍，卻發現之前搜集的貓掌石都不見了。

第21集【接招吧、海星飛刀！】，三蝙蝠女從圓圓等人那裡奪走貓掌石之後，接著還想搶走波蓉的貓掌石。為了拿回貓掌石，圓圓與波奇開始追查三蝙蝠女。可是，雖然找上了她們的基地，卻反而被抓住還陷入大危機！此時剛好釣魚回來的斑斑登場了！他用釣到的海星扔打三蝙蝠女，救出圓圓他們，一行人拿回了被奪走的貓掌石。

第22集【別走啊！庫馬先生含淚踏上旅程】，圓圓等人拜託庫馬先生將搜集到的貓掌石藏到安全地方。庫馬先生看到那些貓掌石，似乎察覺到什麼，面有難色地答應圓圓等人的要求。這是一件讓庫馬先生很苦惱的事情。因為…貓掌石對老鼠族來說，其實是聚齊後必然會引發悲劇的魔王珠！一陣苦惱之後，庫馬先生偷走藏在老鼠族廟宇中的第八顆貓掌石，並決定帶著它逃到遠方。

第23集【貓掌石到齊、波奇先生再見】，為了不讓世界被大魔法師喵林奪走，圓圓等人帶著搜集到的七顆貓掌石，離開波奇身邊。 但是三蝙蝠女卻趁他們在陽光公園打瞌睡、沒有防備的時候趁機把貓掌石奪走。不僅如此，三蝙蝠女還把最後一顆貓掌石的擁有者波蓉帶走。圓圓等人為了阻止喵林的計畫，決定立刻趕往喵歐羅島。另一方面，波奇發現自己被圓圓等人欺騙，受到打擊而沮喪不已。

第24集【果然不行啦！三隻貓被抓了】，波蓉被三蝙蝠女抓到喵歐羅島，在城堡與喵林對決。當喵林想命人從拒絕交出貓掌石的波蓉身上強行奪取的時候，圓圓等人從空中趕到。由於國王已被囚禁，圓圓他們必須靠自己的力量與喵林戰鬥。波蓉不願自己的貓掌石成為圓圓他們與喵林爭奪的目標，毅然將貓掌石從城堡的陽台扔出去。喵林勃然大怒地把圓圓等人關入牢房，在庭院開始大規模的搜索。

第25集【圓圓 vs 波奇！？決鬥喵歐羅島】，波奇在喵歐羅島上岸之後，來到目的地魔法學校，但是那裡戒備森嚴，無法輕易潛入。波奇想辦法從橋的底側潛入，結果卻在這裡與躲避三蝙蝠女，獨自逃跑中的圓圓重逢。圓圓為自己過去的欺騙行為向波奇道歉，但是波奇看到圓圓帶著波蓉的貓掌石，誤以為圓圓從波蓉手中搶走貓掌石，自然是不肯原諒圓圓。

第26集【淘氣貓就是這樣】，喵林手上終於聚集了八顆貓掌石。肉球月之夜也終於來到。圓圓、波奇與帽帽和斑斑會合，搭乘登山斯基號強行闖入城堡！波奇要尋找波蓉，圓圓等人則要阻止喵林的計畫，於是一行人兵分二路。圓圓等人來到收藏八顆貓掌石的房間，但是他們在喵林的魔法面前毫無抵抗之力，只能眼看著月亮的力量注入八顆貓掌石，使得可怕的并菲畎出現在喵歐羅城上空！