★入圍奧斯卡最佳男配角、最佳配樂獎。小法蘭克艾巴奈爾，由於雙親突然決定離婚而離家出走，出走後的他利用老天賦予的變身才能，開始了其傳奇的犯罪冒險之旅，從1964年到1966年的2年之中，他化身為不同的人士，從假扮泛美航空公司副駕駛、喬治亞醫院小兒科住院總醫師、路易西安那州首席檢察長助理以及巴黎大學的美國史教授等..
