第1集【鎮魂歌】，魔戒法師烈花和西格特每天都持續鍛鍊、並盡守護者的職責狩獵恐懼獸。一天，烈花的面前出現了一個自稱守墓人的老人幸秀，幸秀因為孫女緋花失蹤，前來請求烈花協助…。

第2集【天滿月】，鄰近火群之里的白蓮之森中，魔戒法師日影殲滅了恐懼獸的同時，發覺魔導筆的效果減弱了。因此日影的同伴輝夜，表示明天要出發去尋找魔導筆的材料“靈獸毛皮”。隔天，4名魔戒法師從青嵐之谷出發，其中一人正是亞彌梨。

第3集【無賴漢】，聳立在懸崖邊的酒吧，聚集了嘎嘎爾、傑傑姆、巴巴洛，以及酒保等一干恐懼獸，這裡是被稱作「第二寨」的據點。一天夜裡，第一寨的姜從天花板摔了下來，他對第二寨的眾人說「第一寨被魔戒騎士全員殲滅了」…。

第4集【異鄉人】，魔戒法師莉杏獨自走在街上時，被一群不良少年纏上。一位名為巧的青年前來解圍，但巧空有氣勢打起架來卻不堪一擊，反而要莉杏出手相助。巧不斷纏著莉杏說「讓我回報妳」，想不到莉杏語出驚人問他「那可以讓我住在你家嗎？」

第5集【騎士道】，接到來自番犬所的指令，魔戒劍士悠奈和魔戒法師凱因一同來到某個廢墟。悠奈因為無法成為魔戒騎士、也還不是獨當一面的魔戒法師一事而心煩意亂，還和凱因起了爭執後自行離開。當被丟下的凱因獨自尋找恐懼獸時，卻被突然出現的神秘男子攻擊。

第6集【浮萍】，魔戒法師繪梨加因被許多死人追趕，在森林中拼命逃跑，而她手中抱著的袋中裝著一把法劍。這時，正在鍛鍊的媚空出現在隱身的繪梨加面前。但就當媚空置身事外要離去時，繪梨加卻擅自跟了上來…

第7集【轉學生】，陽菜離開魔戒法師一職，轉學進入高中就讀，認識了美希、冴子，過著快樂的學校生活。陽菜跟天文學社的社長伊吹起衝突時，前棒球隊王牌惠琉出手相救。陽菜對惠琉產生了淡淡的情愫，此時秋月大悟突然出現在她面前…

第8集【白日夢】，魔戒法師西格特因緣際會認識了響子、幸這對母女，並常常前去拜訪兩人，且漸漸地開始想像三人一起生活的事情，但烈花對此毫不關心。幾天後，西格特從響子和幸的住處回家時，在路上察覺了恐懼獸的氣息…

第9集【菜鳥】，魔戒法師代知為了成為獨當一面的闇斬師，接受了媚空的試煉。為了完成與媚空的約定，他用「入心之術」潛入人們的心中，當晚，代知從輝的手中解救被他暴力相向的女子雪乃後，比起完成試煉，他更擔心雪乃的情形…。

第10集【破天荒】，從前，龍女正在閉關修練從未有人練成的法術「內守外滅之術」時，有兩名盜賊入侵了森林中的魔戒法師寶庫，並誤將封印的符咒撕毀，察覺事態不對的龍女，因而中斷修行來到下界…。

第11集【暗影】，在繁忙都市中出現了一抹白色的身影，那是魔戒騎士山刀翼。他離開了在他管轄之下的魔戒法師之里「閑岱」，因為某個理由來到這座城市。不習慣大都市的翼雖處處碰壁，但終於接近目的地。此時，魔戒法師邪美出現在他面前，主動要提供協助，翼卻拒絕了。

第12集【金字塔】，魔戒法師烈花被捲入突然出現的空間裂縫，在大群恐懼獸的攻擊之下，救了烈花的是魔戒法師莉杏。原本不可能相遇的兩人，迷失在神秘的異空間之中。而製造出這個空間的，正是聖母獸之淚．艾里斯所復活的煞忌。

第13集 特別編【「阿修羅」】，住在村莊裡相依為命的三姊弟蓮、真、拓，救了受傷倒在路邊的剛毅。樂觀開朗又強壯的剛毅，很快地就受到蓮和拓的喜愛，但真看見剛毅的劍後卻臉色一變，原來他們的父母，就是被北方山谷的惡人猿吟用劍給殺害的。