第01話【美女與少年】：生活在平穩又無趣的鄉下地方的近衛刀太（CV：高倉有加），他的夢想是前往首都並闖出一番事業。「只要你打倒我，我就准許你去首都。」身為刀太的養育者，同時也是國中班導師的雪姬（CV：松岡由貴）如此告訴刀太。所以刀太今天也和朋友一起向雪姬挑戰！有一天，「你們想不想學習魔法呢？」同一所國中的教師橘向刀太他們提出了建議…！？

第02話【裸裎相遇就能成為朋友】：舔了雪姬的血成為了不死人的刀太，與雪姬離開了村子，以首都為目標展開旅行！對憧憬的首都讓刀太心動雀躍不已，但另一方面雪姬似乎有什麼話想告訴刀太…？在旅途過程中，當刀太正在河川中洗澡時，他與名為九郎丸的劍士相遇了！

第03話【不死人們的城堡】：硬是和不死人劍士．九郎丸成為了朋友的刀太，在雪姬的帶領下來到了不死人的互助組織「悠久持有者」的基地．仙境館。為了成為悠久持有者的一員，刀太等人被要求必須在某項測試中及格…！？

第4話【刺客襲擊】：測試合格後，刀太與九郎丸順利成為悠久持有者的一員。沒多久兩人就跟著悠久持有者的前輩夏凜，為了執行某項任務來到貧民窟停留。刀太為了在腕力比賽取勝而獨自進行修行，並且遇到了瞬動術的使用專家灰斗…！？

第5話【暗之魔法】：刀太和九郎丸遭到不死獵人的集團襲擊！刀太遭受封印、九郎丸無法行動、夏凜也被束縛住，當感覺即將全滅的時候，刀太的雙手突然產生變化…！？

第6話【辛苦的九郎丸】：擊退不死獵人的集團，刀太等人回到了仙境館。將自己的「秘密」告訴夏凜的九郎丸，被逼問自己對於刀太的心意究竟如何，之後然後竟然演變為扮成女裝，和刀太約會…！？

第7話【重來與再開始】：刀太和九郎丸在塔的下方遇見了一空，一空介紹了看起來很乖巧老實的少女．櫻雨桐衣給他們認識。在桐衣的要求下刀太與桐衣兩人獨處，結果桐衣卻突然大罵刀太「無能」，緊接著便因為刺客的襲擊而失去意識…。當刀太醒來時，不知為何刀太竟然回到了仙境館…！？

第8話【菲特捕捉作戰】：刀太與桐衣等人來到天之御柱，準備迎擊企圖奪走刀太的涅吉過去的盟友-菲特！然而面對菲特壓倒性的攻擊，悠久持有者陷入劣勢。刀太等人究竟能否成功捕捉菲特呢…！？

第9話【戀愛與澡堂的反覆運動】：從菲特口中得知祖父秘密的刀太感到很焦慮。這個時候，過去是3年A班同學之一的雪廣綾音的曾孫女．霙來到了仙境館！然後，在霙的加入下，圍繞在刀太背後的激戰開始擴大…！？

第10話【歡迎來到麻帆良學園】：刀太從雪姬口中得知自己出生秘密而受到打擊，因而意志消沉。霙因此決定邀請他參加「麻帆良武道會」。刀太碰巧得以代替棄權的參賽者上場，並且與名叫卡德拉絲的少女展開戰鬥…！？

第11話【她的戀愛物語】：在麻帆良武道會上，涅吉·史普林菲爾德與傳說的英雄們現身了！刀太與悠久持有者的同伴們挺身迎戰，然而他卻被古奈爾的魔法帶往依文潔琳的過去。在那裡，刀太看見的是…！？

第12話【來吧,無盡的思念】：為了想辦法爭取和明日菜約定好的「37秒」的時間，刀太和同伴們再次挺身對抗被尤達附身了的涅吉。面對傳說中的英雄，刀太等人漸漸被壓制住，在這時出現的是…！？