風雲際會，驚雷萬道。魔教十萬教眾猶如潮水一般，攻向青雲山。主峰山巔，青雲真人一襲白袍在狂風中飄揚，釋放誅仙劍陣。一柄巨劍引領千萬發光小劍，朝著地面無休無止地射去。劍陣覆蓋數百里，斬除漫天魔教教徒。魔教首領鬼王眼看己方一再被打壓，索性鋌而走險，迎著誅仙劍陣，朝青雲子飛去，欲同歸於盡！誅仙劍光化出利劍，射向鬼王，鬼王下意識抬手一擋，手腕上的傷心花與誅仙劍的威力對撼，耀眼的白光中，傷心花化作花苞保護了鬼王，卻不敵誅仙劍的霸道，鬼王被誅仙劍穿胸而過，拖著鮮血墜向大地……正邪大戰中，青雲大獲全勝，魔教全面潰敗告終。

而張小凡難以接受家破人亡的現實，亦個性執拗，不想再給救命恩人添麻煩，不顧小師姐田靈兒的安慰，私自離開大竹峰，準備尋找魔教報仇。然而剛至山腰，便被神秘人再次伏擊。幸而面冷心熱的田不易及時趕到，為救小凡，自己也身受重傷。危機之時，白衣老者萬劍一出現，神秘人驚惶遁走。田不易感謝萬劍一出手相助，但見其帶著一個披風掩面的弱小少年，很是好奇。萬劍一言是故人之子，父母雙亡，無家可歸。小凡頓有同病相憐之感，而少年看著張小凡，似曾相識。張小凡連累田不易受傷，心中歉然，遭到田不易的當頭棒喝。以你現在的能力，能報什麼仇？危險在側，若不努力變得更強，連性命都保不住，談什麼報仇？！

此時，掌管戒律的蒼松門下林驚羽也正帶領師兄弟糾察青雲門中逾矩弟子。多年來，林驚羽始終對滅村之仇耿耿於懷，勤修劍法，加上資質甚高，已成為龍首峰弟子的佼佼者。得知曾書書居然去書店內找「那個書」，當即前往捉拿。林驚羽，陸雪琪，曾書書與張小凡在書店內撞上，慌亂中不慎碰翻了書架，書屋內一片狼藉。陸雪琪灰頭土臉，還被誤會來買黃書，恨恨要求張小凡兩人絕對不許說出去，曾書書趁亂設法讓陸雪琪先行逃走，林驚羽以觸犯戒律之名，將曾書書和張小凡抓住，回報戒律堂。

年老大以獨門法術感應嗜血珠下落，循著痕跡摸到了冰瀑。沒抓到張小凡，卻碰上送飯的田靈兒，遂將田靈兒擄走。田不易夫妻發現女兒失蹤，大驚。青雲門上下齊出，追查田靈兒下落。張小凡也是焦慮無比，滿山尋找田靈兒時，忽然收到年老大的血鴉來信，命他帶著嗜血珠前去交換田靈兒。林驚羽心思慎密，通過信的紙張來源，與張小凡抵達山下，找到書屋，果見年老大隱匿其中。張小凡讓林驚羽回山通風報信，自己拖住年老大，不料，卻被年老大發現，性命難保……

張小凡修為不高，但為救田靈兒九死一生，拼盡全力。然而，最後卻是林驚羽搬來的救兵，道玄門下首徒齊昊殺到，將田靈兒救出。田靈兒對齊昊一見傾心，又羞於表白，故而常對視為弟弟的小凡傾訴心中情愫。張小凡只能當個旁聽者，對自己的無能為力十分苦悶。碧瑤誤以為當年在地洞救出自己的人是林驚羽，對林驚羽產生莫名的情愫。碧瑤臨走，林驚羽方察覺到自己對碧瑤似乎有著與眾不同的感覺，然而林驚羽這些年中更執著的是自己的修煉，以及草廟村的滅門之仇。何況正魔兩派殊途，自己與碧瑤更是全無念想。在得知碧瑤即將離去時，張小凡與林驚羽約同碧瑤，在藏經閣中互相話別。

七脈會武之期已至，田不易所在的大竹峰只有弟子七人，未免張小凡拖後腿，田不易本不想小凡參加，張小凡沮喪不已，所幸蘇茹求情，終得同意。大竹峰弟子齊出。七脈會武開始，第一輪抽籤，張小凡緊張不已，卻抽到了想不到的籤。

張小凡甚至來不及告別，碧瑤便已悄然離去，七脈會武中，消沉的張小凡面對陸雪琪，憤然一擊，令同門徹底改觀。然而獸人的潛伏卻仿佛預兆著更大的兇險即將來到。第一場比武：六十四進三十二：張小凡運氣最好，第一天竟是抽到獨籤，不必比武。

林驚羽瞭解素來修為不足的張小凡，在比武前夜，約到張小凡，打算私下傳授獨門劍法，與張小凡切磋。張小凡這一刻卻十分倔強，不願接受林驚羽的幫助。切磋過程中，林驚羽驚訝地發現，張小凡竟是掌握了連自己也不清楚來歷的奇異咒術，一再追問下，張小凡與林驚羽爆發了爭執，切磋變成打鬥，最終林驚羽怒而教訓張小凡，卻得到了張小凡更激烈的抵禦。下臺後陸雪琪來尋，提出曾書書的疑點，要張小凡協助自己調查。張小凡覺得曾書書似乎沒有異狀，數人試探一輪真假「曾書書」後，陸雪琪懷疑有人冒充曾書書，欲布下陷阱，捉拿其人。曾書書絞盡腦汁，想到一計——以移花接木之計，製造一個假九疑鼎，掉包真鼎，再守在一側等候竊賊來尋。

張小凡被七脈首座調查後，無人得知玄冥古杖來歷，更因滴血認主，道玄等人俱感應不到其魔氣，只得將它歸還給張小凡。陸雪琪卻直指張小凡並非法寶使然，而是被碧瑤影響，墜入魔道。田不易本想護短，但被蒼松訓斥教徒不嚴，無奈閉嘴。張小凡受盡白眼，碧瑤，曾書書，林驚羽，陸雪琪，這些曾經的朋友都與他斷絕關係，令他倍感孤獨無措。張小凡被責罰過後，因師父分派事宜，在比賽前夜前去尋找田靈兒，卻遇見田靈兒與齊昊月夜幽會，二人談及白日間比武，在齊昊的好奇詢問下，就連田靈兒也不相信師弟張小凡能憑自己的實力挫敗對手。

蒼松堅持調查張小凡的古杖，曾叔常便派出曾書書來大竹峰探望，曾書書肯定玄冥古杖已經認張小凡為主，並不存在入魔的問題，田不易方將古杖交還給張小凡。曾書書前來探視病情，兄弟倆盡釋前嫌，又恢復了原先的信任與親密。曾書書提到自己在河陽城的外公生病，將前往探視。而河陽人傑地靈，希望張小凡能陪伴自己一同下山，田不易也希望徒弟能紓解心胸，遂同意曾書書的請求。張小凡上山多年，一朝終於得以離開青雲，回到凡塵俗世之中，心內感慨萬千，憶起草廟村，恍若隔世。曾書書卻充滿了遊山玩水的閒情雅致，帶著張小凡禦劍而飛。

兩人剛入城，經過西市時撞上一起混亂事件——天音派弟子鄺祺帶著一眾家丁，正在城中錦繡坊外追緝自己不願露面的未婚妻，且封鎖了半條街。張小凡無辜被捲入此事，錦繡坊內繡娘武藝高強，千線交錯，萬針齊飛，將鄺祺一眾人打得落花流水，本著與天音派的交情，張小凡和曾書書出手協助……

經此事後，老頑童衛瓊明顯更偏愛曾書書。然而衛瓊的老友，六旬算命師週一仙得知衛瓊染病之事，風急火燎地帶著孫女小環回來給衛瓊看病。衛瓊沒料到自己裝病召回外孫，卻搞得各方如此大動干戈，昔年他曾將小環養在家中當做親生孫女看待。怒責週一仙一把年紀，還將孫女兒困在身邊，殆誤婚事，不許小環再跟著週一仙走南闖北，餐風露宿，寧願將她留在河陽，嫁給未來的河陽城主。有了這麼份嫁妝，李洵更想娶到小環，大獻殷勤。但小環卻不喜歡刻意奉迎的李洵。小環喜好機關遁甲，與曾書書興趣相投，一拍即合。但曾書書生怕被外公強送城主之位，實在不敢多招惹小環，拉著張小凡逃離城主府，整日躲在鄺祺家的酒樓，飲酒聊天。

城主衛瓊素來欣賞金瓶兒，將其收為義女。而張小凡和曾書書則懷疑金瓶兒有所圖，提醒外公，金瓶兒極可能是魔教之人。衛瓊卻訓斥兩少年心存偏見。金瓶兒在城中開設繡坊已有多年，收容無家可歸的女子，令其免於風塵，作的是為河陽造福之事，何來魔教一說？曾書書好言勸說金瓶兒不要與李洵合作，金瓶兒卻已打定主意，只因錦繡坊托庇河陽城中，合歡派需站穩腳跟，必須倚靠河陽城主，而曾書書吊兒郎當，顯然無意接任城主之位，不堪重托，於是金瓶兒決定扶持李洵。張小凡與碧瑤重逢，碧瑤得知前因後果後，嘗試說服金瓶兒，鬼王宗與合歡派結盟，卻被金瓶兒拒絕，不歡而散。

孰料開場之前，魔教勢力錯綜複雜，野狗介入，要攪黃戲劇，將小環劫走。開演前小環失蹤，張小凡無計可施，曾書書只得懇求碧瑤臨時頂替小環位置，碧瑤不情不願，加入了戲劇，野狗又意圖在觀眾席上製造一場騷亂，幸而林驚羽與陸雪琪來到河陽城，制止了混亂的發生。與此同時，李洵與金瓶兒潛入城主府，卻在曾書書的房中被一堆奇怪法寶以及機關鸚鵡整得狼狽萬狀。好不容易偷到設計圖，離開時金瓶兒無意發現府內的奇異蜻蜓，不知何時出現在城主府與河陽內的紅蜻蜓已越來越多，金瓶兒本能地感覺到蜻蜓並非本地物種，於是悄悄帶回調查。

燈市喧囂落幕，曾書書和小環組局，眾少年齊聚喝酒慶祝募款成功，不料席間陸雪琪與碧瑤再次針鋒相對，最後依舊不歡而散。翌日張小凡趕到山海苑為碧瑤賠罪，發現破壞演出的野狗居然是碧瑤手下。野狗先前並不認識碧瑤，被張小凡發現身份後百口莫辯。張小凡與碧瑤再起爭執。小凡回到府中，發現一夜間設計圖與募來的銀子全部失竊，亂作一團。通過顏烈分析，很大可能是魔教所為。張小凡認為不會是碧瑤所為，而曾書書從機關鸚鵡動向中推斷，盜走設計圖的與盜走金錢並非同一夥人。於是眾人分頭調查金錢與設計圖去向。

焦急之下，陸雪琪卻懷疑是碧瑤設計陷害張小凡。碧瑤與陸雪琪一見面就吵架，然而為救張小凡，不得不暫時合作，一眾人出城尋找。孤山明月，張小凡尾隨魔教弟子來到絕崖孤穀內的窩點，不慎踏入魔教萬毒門的險境。孤穀聳立蒼空，四面都是絕壁，張小凡插翅難飛，落敗被擒，萬毒門門主毒神欲將張小凡製成獸人，先以奇毒將其毒倒。張小凡竭力掙扎之時，被沿著崖壁尋來的碧瑤相救。奈何孤穀中瘴氣濃重，而被毒神研製出的獸人遍佈，引起萬毒門弟子警覺，毒神親自率人追趕張小凡與碧瑤。危難關頭，張小凡為救碧瑤，一頭紮下深淵。碧瑤睜開雙眼，仿佛少時回憶瞬息間重現，張小凡奮不顧身，與自己同生共死……

逗留谷中時，碧瑤在毒神的研製藥物中加入令獸人失控的成分。山谷內半試驗品獸人一瞬間全部暴走，毒神焦頭爛額，試驗點被摧毀時，碧瑤不慎露出真面目，毒神出手，打傷碧瑤。碧瑤苦苦對抗，林驚羽和陸雪琪趕到，協力摧毀了毒神的窩點。瘴氣散盡，林驚羽與陸雪琪陪伴碧瑤趕回觀星崖，崖主以蘊含著強大重生之力的「天帝冥石」為張小凡吸取天地靈氣，流星如瀑，張小凡死而復生。見碧瑤為張小凡捨生忘死，林驚羽與陸雪琪心中感慨複雜。眾人拜別崖主，返回到河陽城中，得知金瓶兒入獄一事。張小凡因在萬毒門見過紅色蜻蜓及對人產生的作用，力證此事乃萬毒門所為，與金瓶兒無關。但遭老城主駁斥，勒令他與曾書書不得再對河陽城中之事發表意見。

為誘出萬毒門在河陽城中的主事人，碧瑤幫助張小凡偽裝成煉血堂信差，並教授張小凡魔教弟子言行舉止。小凡偽裝的不像，被碧瑤調教惡整，解釋魔教大多正常人，不是妖魔鬼怪，並譏損青雲門等正派裝腔作勢，小凡尷尬，但也因此對魔教有所瞭解。張小凡帶來煉血堂餘部的信件傳話結盟，假意以煉血堂的名義，決定反出鬼王宗，投靠萬毒門，卻不慎露出馬腳，遭到萬毒門弟子圍攻，張小凡與林驚羽發動埋伏，本想將城中萬毒門勢力逼出，卻被一名蒙面人（顏烈）破解。蒙面人逃逸，萬毒門弟子也撤離錦繡坊，鄺祺找到丟失的天音法寶，看似河陽城內，萬毒門勢力已被清除，碧瑤卻隱約察覺，或許還埋下了更多的隱患。

張小凡、林驚羽等人將計就計，暫回城外義莊，鬼先生提出，在曾書書抵達河陽之前，顏烈手下曾在城中日夜挖掘，也許另有地道。碧瑤願意為張小凡充當外援，用鬼王宗名義，與鬼先生佯裝攻擊河陽城。張小凡則尋找地道入口，秘密潛回城主府。鬼先生找到的地道入口，赫然正是初到河陽之時，藏有巨型蝙蝠的河水源頭樹林。原來在那時，碧瑤便與鬼先生著手調查河陽城地底一事。張小凡想起那天出手救了自己的竟是碧瑤，不由得百感交集，詢問碧瑤河陽城中究竟有何秘密之時，碧瑤卻全然不知，答道自己也僅是聽鬼先生的意見行事。

老城主衛瓊悔不當初，若早點提防身邊人，也不至於有今日之變。究其變故，河陽以南遭遇人禍，俱因衛瓊而起。而在林驚羽追問下，衛瓊歎息，告知河陽城下，有一個古代遺跡萬蝠地宮，而城主府之所以選址此處，就是鎮壓地宮之用。而地宮內部，埋藏著當年一對怨侶留下的至寶，而至寶作用為何，衛瓊並不知情，只知、一旦被魔教得到，將掀起人間一場腥風血雨。張小凡聞言決定追緝秦無炎，在碧瑤、陸雪琪、曾書書與林驚羽的陪伴下，進入地宮。秦無炎施展毒術，穿過了地宮一層，並設下噴嚏粉機關。

張小凡靜靜聽著，緊緊抱住碧瑤，沉默無言。地宮內空氣不通，氣悶無比，兩人缺氧加之口渴，瀕於窒息邊緣。張小凡強撐身體，為碧瑤尋找水喝，無意中觸發了機關。兩人被捲入了黑心老人與金鈴夫人的前塵往事之中。原來萬蝠地宮本是黑心老人所建。當年，黑心老人在河陽地底秘密發展煉血堂勢力，並計畫復活獸神，好統一魔教，摧毀名門正派，稱霸天下。然而就在即將復活獸神之時，黑心老人被獸神之靈反噬重傷，愛人金鈴夫人趕到，與黑心老人同生共死。最終，血靈法陣失敗，獸神的靈魂碎落天地之間，而黑心老人與金鈴夫人也魂魄消散，留下一段悲涼的故事……

張小凡吸收了天書，鬼王大怒，將其一招打飛到角落，決定動手先復活獸神。獸神之靈懸浮于煉血古陣上空，嘶吼震盪，此刻曾書書，陸雪琪、林驚羽與鄺祺等人終於趕來，林驚羽和陸雪琪直取鬼王後背，雙方僵持之下，張小凡拼死一擊。玄冥古杖中的嗜血珠引來黑心老人在此地的所有殘念，聚成利刃血光，將獸神之靈擊得粉碎。天塌地陷，萬蝠地宮陷落被毀，獸神脫縛的亡魂與力量化作黑暗龍卷，眾人禦劍逃離，碧瑤被鬼王帶走，回到地面上時，黑暗力量射向天空，籠罩了整個河陽城。眼見河陽被毀，老城主衛瓊不惜犧牲自己，釋出蠱母，將獸神之靈再次封入河陽地底，並化作石像，封印了地宮的入口。

曾書書翻閱典籍，查知天書的線索就在東海定海莊。於是，林驚羽，張小凡與蕭逸才，動身前往東海，阻止鬼王得到第二卷天書。張小凡三人途經荒野之時，蕭逸才支開林驚羽，灌醉張小凡，使用水魔獸鱗，欲借從青雲門中學到的法術，強行剝離出張小凡的天書與體內的嗜血珠之力。蕭逸才險些得手之時，被趕回的林驚羽撞破，蕭逸才只得收手。並找機會挑撥林驚羽與張小凡的友情，林驚羽漸漸感覺到，這名大師兄八面玲瓏，行事卻並不讓人心服，是以心生芥蒂。蕭逸才借調理內息為名，為張小凡理順體內功力，實則是以功法催動張小凡氣脈，將他激得走火入魔。張小凡無法禦劍，法術時靈時不靈，痛苦非常，林驚羽看在眼中，卻束手無策。

卻適逢月圓之夜，獸神之血在體內沸騰，無意中被獵戶撞見，於是血洗獵戶全家滅口，帶著昏迷的張小凡倉皇逃竄。六尾、林驚羽與雞妖回到獵戶家中時，面對一地屍體，震驚之餘分頭尋找失蹤的蕭逸才與張小凡，雞妖在偏僻山洞內找到了正在對小凡施展噬靈陣的獸人，駭得魂飛魄散，驚叫聲音傳百里。獸人唯恐小雞招來幫手，不敢戀戰，連夜逃離。林驚羽找到張小凡，帶回靈狐穀內，六尾為張小凡治病，林驚羽心中仍存疑惑——獸人從何而來？曾經在青雲門上見此怪物，為何會出現在路上？

碧瑤從青龍口中得知小凡情況，更感憂心，設計逃離鬼王宗，但被鬼王抓回，為斷碧瑤執念，鬼王對碧瑤施加封印，分離了她對小凡點點滴滴愛情的回憶，封印在「回夢瓶」內。幽姬因與萬劍一的戀情有始無終而備受折磨，不願碧瑤與張小凡重蹈覆轍，於是贊同鬼王所為，令碧瑤忘卻與張小凡的美好往事，記憶中只留下了與小凡爭吵的片段。前往山莊路上，蕭逸才幾次對張小凡病癒提出疑問，都被林驚羽以山中隱居高人解救巧妙避開，蕭逸才只得作罷。三人根據曾書書的情報，抵達東海之濱，定海莊屹立千韌面海群山之中，也許有著尋找第二卷天書的線索。

碧瑤被玉陽子關在水牢中，遭受虐打，痛苦至極。夤夜間，啞女雲舒前來送飯，設法為碧瑤減輕痛苦。碧瑤請雲舒幫忙送信，雲舒卻表示無能為力，但將頭上的銅簪交給碧瑤。在雲舒離去之時，仿佛對地牢內有窺探之意。碧瑤以銅簪脫縛，擊殺看守後，誤打誤撞地闖入了深處的秘密地牢，卻發現一名年輕人。這名年輕人，正是多年前定海莊真正的少莊主司徒逍遙，司徒逍遙懇請碧瑤脫身以後設法營救自己，可惜，在碧瑤逃出地牢出口時，被玉陽子再次抓獲。張小凡與青龍計議妥當，由青龍帶領鬼王宗攻打外莊，吸引玉陽子注意力，而張小凡三人則趁機潛入城主府內救人。

張小凡和林驚羽打開玉陽子的密室，救出碧瑤，雲舒說明來意，碧瑤卻告知自己已找到了少莊主，眾人只好冒險重返地牢，解決少莊主。眾人在地牢中找到少莊主後，逃離山莊時驚動了玉陽子佈設下的結界。玉陽子追來，林驚羽留下斷後，讓張小凡與碧瑤帶著雲舒司徒逍遙離開。玉陽子痛下殺手，險些重傷碧瑤，而緊要關頭，張小凡捨命相護，令碧瑤甚為驚訝。四人逃出山莊，雲舒帶二人來到礁石群的海蝕洞中暫避鋒芒，司徒逍遙被囚禁七年，早已奄奄一息，雲舒為救戀人，以自己的內丹恢復了少莊主的身體。張小凡和碧瑤驚訝不已。

張小凡早有此料，於是藉以玄冥古杖之力，令少莊主的身型形成投影，仿若巨大的遊靈歸來，俯覽全城。少莊主告知山莊百姓——當初害死老莊主，陰謀篡奪定海莊的正是玉陽子，群情譁然，玉陽子敏銳感知局勢不妙，自己已無法再控制山莊。而少莊主一旦歸來，真相呼之欲出，剛奪得勝利的鬼王宗與青雲門勢必為了爭奪天書而內鬥。權衡利弊後，狡猾的玉陽子化身煙霧逃走。少莊主從容歸來，定海莊恢復原狀，而進入山莊後，碧瑤與青龍，面對蕭逸才與林驚羽，張小凡三人，青雲，鬼王宗兩大派解決了共同的敵人後，果然如玉陽子所料，開始爭奪「定海珠」。

所有人上島後都意識到方壺上無法使用任何仙家法術，大為驚恐。就在此時，少莊主為了再見雲舒一面，摸上島去，上島後，神龜感應到了少莊主身上的定海珠，緩緩離開陸地，飄向海洋之中。張小凡被架在樹杈上，摔的頭昏腦漲，與同伴分離後，首先要做的是找到師兄弟。小凡在島上四處探索，天地劇變，一場暴風雨在島上醞釀，漆黑一片，伸手不見五指，聽見遠方的求救，無意中救下了被藤蔓圍攻的蕭逸才。蕭逸才與張小凡匯合，心知此刻大家仙力盡失，一切倚靠劍法武學，而毫無內力，全靠法寶的張小凡武功極差，此刻正是誅殺他的最好機會。蕭逸才提及方才上島時撞見碧瑤，引領張小凡前去，踏入早已佈置好的陷阱。

林驚羽與蕭逸才回山路途上，蕭逸才已起殺心，生恐林驚羽再查下去，就會順藤摸瓜，查出自己變身獸人，於是以自身魔血腐蝕林驚羽，埋下陷阱。蕭逸才試探詢問林驚羽回山后如何向掌門解釋，林驚羽向來正直，坦言張小凡與碧瑤之事無法瞞過師門，但自己會朝道玄真人說明情況，並為小凡求情。蕭逸才佯裝好人，答應先行幫他向師父道玄試探口風。張小凡徘徊良久，決定追蹤碧瑤的下落，然天地茫茫，碧瑤消失無蹤。幸而曾在河陽地宮中得到的金鈴與嗜血珠之間有著冥冥之中的感應與聯繫，張小凡終於在狐岐山外找到了碧瑤。

張小凡苦無伶俐口舌，無法令碧瑤釋懷。遂默默跟在碧瑤身邊。碧瑤氣結，也不理會小凡，前往狐岐山聖壇祭拜死去的母親小癡。不料，山澗處正遇上六尾被焚香谷弟子李洵和燕虹等圍攻。原來，六尾奉鬼王之命，前往焚香谷偷竊玄火鑒，雖僥倖得手，但被上官策的九寒凝冰刺重傷，狼狽逃亡。碧瑤出手救六尾，而張小凡陷入正魔對立的夾縫中，雖幫六尾脫身，但玄火鑒重落回李洵之手。李洵與燕虹借玄火鑒之力，欲殺碧瑤和六尾。危機時，青龍和幽姬趕來，將焚香穀眾人驅出狐岐山。

張小凡被青龍帶到鬼王面前，大出張小凡意料，鬼王不僅沒殺他，反而親厚有加。原來鬼王已感覺到碧瑤與張小凡的牽絆，猶如多年前金鈴夫人與黑心老人的聯繫，又因為張小凡得到了一卷天書，鬼王遂起了招攬之意，答應如果張小凡願意留在鬼王宗，便將他招為女婿。張小凡愕然，抵死不從，並質問鬼王，昔年草廟村滅村之事。鬼王表示絕無此事，張小凡卻不相信鬼王之言，碧瑤對張小凡的指責非常憤怒，認為父親雖然行事不擇手段，卻從不抵賴扯謊。

萬劍一與田不易分析前後，認為也許門中果真有埋伏，而道玄在冷靜下來後，不由得重新考慮林驚羽所言。要核對真相與細節，就只有找到與「魔教勾結」的張小凡。蘇茹擔心小徒弟小凡與林驚羽落得一個下場，假託田不易之名撰書，交給下山緝拿張小凡的陸雪琪，讓張小凡看到書信後，再跟隨陸雪琪歸來。林驚羽對未來陷於茫然，萬劍一講述了數十年前的一段青雲往事。前代掌門青雲子有一個弟子，也曾同林驚羽一樣，是青雲門中最具天賦，也是最受器重的弟子，卻因與魔教妖女的感情，前途盡毀。

狐岐山鬼王宗內：神秘女子將張小凡帶出了禁地，露出清姣面容，正是朱雀聖使幽姬。張小凡以為幽姬是為了碧瑤才救自己，一時間悵然若失。幽姬卻答道碧瑤已被鬼王再次禁足，救張小凡，全出自心中之意，但要張小凡承諾，不要再與碧瑤有任何牽扯。張小凡愕然不解，幽姬坦言，正魔之別猶如一道無法跨越鴻溝，即便他們真心相愛，也無法善終，不如及早了斷，以免傷害更深。張小凡思忖良久，請幽姬轉告碧瑤，未來的路雖然漫長，但自己一定會想方設法，消弭兩教的仇恨。幽姬苦笑，沒有告訴張小凡碧瑤已被洗去記憶之事，更不相信張小凡正如他所言。

李洵法寶在手，底氣頓漲，動了將曾書書與張小凡趕出河陽的心思，設計陷害張小凡。張小凡不堪其辱，與李洵動手。李洵以玄火鑒之力放出火龍，沒想到同為正派中人的李洵會用殺招，火龍迎面吞噬而來，張小凡遇險……小池暗流，廣漠奇遇，為追查玄火鑒下落，張小凡來到塞外，得知陸雪琪的過往，也被一眾同門說服，決定放下與碧瑤的感情。碧瑤卻因放不下張小凡離家出走，兩人在萬里風沙之中，不期而遇。

被救下的行商為了感謝張小凡等人，設宴搭帳篷招待。卻在深夜裡發動佈置，一舉將數人擒下。行商露出真面目，原來與馬賊同是一夥。張小凡未料自己一行人好心出手，卻中了馬賊們的陷阱，馬賊們有著特異的迷香，將四人捆到戈壁中的隱藏地段。更看上陸雪琪，要將她與張小凡扔到沙葵洞穴裡去餵食。陸雪琪聽到沙葵洞穴時，不受控制地生出了恐懼。原來這夥馬賊肆虐大漠已久，多年前與深藏大漠的一隻妖達成了協定，專為沙葵捕捉年輕的女孩，供其吸血。而沙葵則為馬賊幫提供庇護，每逢月半之夜，分泌出增強力量的妖血，讓馬賊分喝，變得肌膚石化，刀槍不入。

張小凡一行人借宿于小池鎮中沙狐酒肆，酒肆當家名喚三娘，釀的一手好酒，當夜特地以甘甜解乏的果酒招待張小凡等人。石頭喝到了熟悉的，母親從前釀造的酒味，問及小池鎮來歷以及雕像之事，三娘只答道小池鎮在沙漠中已有許多年頭，雕像是百年前一位為小池鎮出力的女子。時間對不上，石頭對母親的容貌早已模糊，卻根據先前父親所言，推斷出在這裡一定有母親的線索。駱野若有所思，仿佛被觸動心事。當夜，數人酩酊大醉，石頭貪戀美酒，夤夜摸進地窖偷酒，卻發現地窖中有火焰與妖影，被駭得不輕，繼而後腦被擊昏倒在地。翌日，醒來的石頭向張小凡一說，張小凡懷疑擄走小環的妖怪就藏身此地，要求查探酒窖，卻遭到三娘的極力反對。

石頭性格本就倔強，一被冤枉更開始發橫，不願遭受冤屈，大鬧一場，最後被村民們制伏。陸雪琪為兩人辯解，張小凡決計不會殺人，石頭只好背了黑鍋，被收押進酒肆內。張小凡在李洵的誤解之下，執意查清真相。要檢查老鎮長的屍體，卻遭到了村民們的一致抵觸，老人屍體已下葬。要眾人即刻離開小池鎮。三人商議，借助離開之前的最後一天黃昏，偷偷找到了老村長的屍體，竟是被埋在那一塊花田之中。老村長死去後不到十二個時辰內，屍體赫然變為一隻老猿！李洵將整個花田挖出，發現花田下的屍體竟都是動物骸骨，三人震驚，難道整個村落竟全是妖怪所化？這時，駱野歸來，告知曾書書追著妖怪離開，只怕此地妖氣甚重，不宜輕舉妄動。

張小凡眾人與三尾一方打得兩敗俱傷之時，大批馬賊趕到，坐收漁翁之利，將鬥得無力的三尾與李洵，陸雪琪等人一網打盡，佔領了小池鎮。首領解開頭紗，露出真面目，正是駱野。駱野得意大笑，真正身份竟是馬賊幫主，覬覦小池鎮資源已久，幸而有張小凡等人相助，方一舉拿下。鎮中妖怪都成了駱野眼中的食物，開始挨個吸收妖怪內丹，增強自己修為。駱野昔年曾不擇手段求仙，卻因人品問題，不被列入修仙門派中，走上旁門邪道。陸雪琪等人苦於被三尾的離散花酒所困，無力反抗，被駱野手下關押在老村長屋後的妖骨墳地之中。

天湖湖畔，張小凡朝碧瑤道謝，碧瑤卻已想好，這次無論如何，不能讓張小凡回青雲門去，一定要想辦法留住他，於是一語不合，乃至動手強留。一對相愛卻不能愛的戀人，在沙漠上各施法術，打得翻天覆地。最終，張小凡在即將傷害碧瑤時，硬生生地收了法術。然而碧瑤的金鈴與嗜血珠靈力碰撞，竟是擴散開去，令湖泊起了反應。張小凡大為詫異，原來這就是小池鎮傳說中的，能看到自己心願的滿月井！滿月井又名心願之池，月圓之夜在此處，能看到一個人內心最深處的願望，以及在無數機緣交錯下所展現出的未來。大漠月圓千里，滿月井綻放萬里光華。張小凡與碧瑤，在池中看到了各自的未來，卻未曾告知對方。

尾決定犧牲自己，將敵人引開。六尾放出了曾書書與小環，讓二人自行離去。曾書書與小環同情這對戀人，兩人設法給六尾治傷，卻只能稍延續六尾的性命。六尾以狐琴鳴響，喚起黑石深淵內熔岩地火，並引發深淵中棲息的成千上萬的妖物，攔阻李洵等人。李洵，燕虹與張小凡一眾人發生了劇烈的爭執，並痛恨魔教出身的碧瑤，揚言待師叔上官策趕到，定要給張小凡一個教訓。張小凡不由得心生警惕，上官策正在朝此處趕來的路上，為李洵等人增添了有力的援手。眾人剛一進入黑石洞便遭遇了無數妖怪的襲擊，妖怪們前赴後繼，將隊形沖散，張小凡與碧瑤，也和李洵他們失散。

在末世般的熔岩池前，張小凡和碧瑤彼此都心知自已回不到過去，張小凡讓碧瑤好好照顧自己，總有一天，他會通過自己的努力，去改變這一切。離開黑石深淵後，張小凡既無奈又愧對碧瑤，將玄火鑒交給李洵。李洵怒氣未平，仍為小池鎮之事耿耿於懷，索性放出八荒火龍，毀去整個小鎮。曾書書憤怒要阻止，李洵卻道妖魔就是妖魔，非我族類，其心必異。就在此刻，去而折返，窺視多時的碧瑤突然發動襲擊，打傷李洵並奪走玄火鑒。面對毀壞殆盡的小池鎮，石頭滿腔憤怒，直斥李洵身為正派，行事尚不如魔教，與眾人等分道揚鑣，帶著倖存的妖靈，尋找另一方沒有偏見仇視的棲息之地。

青雲門中，道玄真人得知魔教將在流波山聚集，抓取神獸夔牛，以復活獸神。當即派蒼松水月田不易三人帶領門下弟子，趕往流波山阻止。林驚羽對獸人始終心存疑慮，此刻已懷疑到蕭逸才身上，卻未有證據，想主動請纓，卻被萬劍一阻止，此時離開青雲山，對他有百害而無一利，只得耐心跟隨萬劍一，閉關修煉。陸雪琪收到了水月的傳訊，與小凡一起，趕往流波山。曾書書見三尾妄圖改變因果，始終猶豫是否復活外公，被小環安慰，如果衛瓊老城主複生，看到有人為他犧牲了性命，一定不會願意。曾書書只得打消念頭，外加小環使用法陣後受傷，只得先把小環送回河陽療傷。

官策，田不易，蒼松等人商議，展開進攻鬼王宗的計畫。而鬼王再次動了招攬張小凡的心思。兩人一番長談，談及碧瑤，未來與信念，小凡表示，寧死也不會投靠魔教。鬼王對張小凡改觀，卻不知張小凡心底正因為深愛碧瑤，所以唯有與碧瑤分離，才能保住碧瑤的性命。青雲門、焚香穀與天音派三派聯手圍攻鬼王宗，而萬毒門秦無炎與合歡派金瓶兒也在青龍的遊說下，與鬼王聯盟。正魔兩派在流波山交鋒，碧瑤不想張小凡為難，趁亂將小凡放走。鬼王雖知自己女兒心向小凡，卻知道小凡在正派中已無容身之所，不如索性順水推舟。

而另一邊，魔教也完成了臨時集結與整合，在鬼王的牽頭下，金瓶兒，毒公子秦無炎，青龍等人開始密謀對付正派眾人。不料，毒公子秦無炎忽然提出要與鬼王宗聯姻，只有鬼王把女兒碧瑤嫁給自己，才願意促成萬毒門與鬼王宗的聯盟。鬼王無可無不可，答道只要碧瑤願意，自己自然應允。秦無炎開始接近碧瑤，被碧瑤駁斥怒罵，秦無炎卻毫不著惱。碧瑤甩不脫秦無炎，求助於青龍，無意中得知了昔年金瓶兒，秦無炎與青龍的一些往事，對秦無炎漸漸地改變了固有印象。

張小凡被留在驛站中，蒼松、上官策等人前往山谷內打探，谷中傳來上古魔獸吼聲，正派大部隊動身，進入深山中時，受到鬼王宗等人員的驟然偷襲，幸而田不易早有準備，集結力量將魔教中人打得落花流水。鬼王被挫敗退去，「夔牛」在山中出現，田不易卻擔心鬼王還有後手，蒼松提議，集三派能力，設置雷炎淨世陣，籠罩住整個山谷，預防在捕捉夔牛時被魔教偷襲。田不易同意，殊不知卻落入了蒼松與鬼王的算計之中……夔牛現世，正派高手法寶齊出，壓制夔牛，就在夔牛奄奄一息時，突然發生了自爆！

張小凡派出小灰，朝林驚羽傳信，小灰卻無意中撞見半夜潛入祖師祠堂打探誅仙劍的蕭逸才。萬劍一出手，混亂中將小灰與獸人打傷。蒼松與道玄追查祖師祠堂密探，查到小灰受傷，張小凡與小灰成為嫌疑目標。青雲門上下再次掀起軒然大波，傳出了張小凡乃是別派臥底，前來偷盜誅仙劍的傳聞。田不易與萬劍一秘密商議，雖然張小凡闖下彌天大禍，但堅信盜誅仙劍與他無關。自十年前張小凡入門，青雲門中便藏有奸細，如今時機成熟，可借在明處的張小凡，將暗處的奸細揪出。萬劍一同意田不易推測，畢竟那夜，有人前來打探，為的只是偵查誅仙劍下落，一旦知道下落，必定會尋找機會前來。

田不易早已針對來犯魔教中人，布下陷阱。張小凡，林驚羽等人協助田不易，啟動法陣，就在要將秦無炎等人一舉擒獲之時，秦無炎卻使用出金鈴。金鈴聲響與嗜血珠交互作用，令張小凡誤以為碧瑤趕到。張小凡錯愕之間，守護之處變得薄弱，被金瓶兒強行突破，田不易大怒，質問張小凡，張小凡無法申辯，甘願受罰。眾弟子無人為張小凡申辯，連陸雪琪也只是遠遠地看著，無力維護。張小凡被囚于後山竹林之中，長跪思過。

原來鄺祺收到師門囑咐，不顧一切代價，必須保住張小凡性命，只因天音派已虧欠張小凡多年。承張小凡堅守當年與早已死去的普智的承諾之情，緘口不言自己身帶青雲、天音兩教功法之事，才令兩派未曾關係破裂。鄺祺使盡渾身解數，打昏了張小凡，並帶著他逃離青雲門。燭光昏暗，青燈帳影晃動，張小凡在天音派中醒來，掌門普空正在耗費功力，為其療傷。張小凡大感愧疚，小時候普智救他一命，再見普空之時，普空不惜耗損修為，為他鎮壓天書之力，如今更冒著兩派決裂的風險，從青雲門中將他搶出。

當夜，林驚羽回龍首峰，去打探蒼松的秘密，而田不易朝蘇茹詢問，水月大師當年舉動。林驚羽返回龍首峰時，竟然發現蒼松房中的養毒法器，而豢養毒物的法器百毒甕，外表帶有奇異的法陣花紋。林驚羽回憶眼熟的花紋，模模糊糊想起，竟是在魔教煉血堂的總壇，碧火天冰湖外見過！蒼松竟熟稔煉血堂的法術？！就在林驚羽要帶著證據離開之時，百毒甕中致命的七尾蜈蚣飛出，觸發預警法陣，險些咬中林驚羽，被驚動的蒼松趕來，在千鈞一髮之時將七尾蜈蚣收走。 林驚羽詢問蒼松為何要養此魔教邪物，蒼松臉色陰晴不定，想起了當年自己仍是一個小小學徒，受魔教的吩咐，托身進入青雲門，這些年裡，他勤勉刻苦向上，只為了改變自己的命運。

林驚羽脫縛趕至，蒼松色變，眼看要被揭露時，只得冒險發動佈置，抖出七尾蜈蚣，咬傷道玄。道玄身中劇毒，青雲門大亂，五脈聯手圍攻蒼松，蒼松反手一擊，突破了修為最弱的天雲真人，當場格斃同門，逃離通天峰主殿。蒼松在殿外發出信號，彩光直射天際。田不易正要追捕蒼松之時，守山弟子卻驚慌來報——鬼王率領魔教大舉進攻，已入侵前山。眼看門派遭遇覆滅之危，道玄口不能言，田不易當機立斷，代行掌門之責，請求上官策與普空施以援手。陸雪琪等人先帶領三代弟子前往山門，協助護山，普空則與餘下五脈首座協力，為道玄療毒。上官策與李洵等弟子前往山門兩側埋伏，襲擊魔教眾。

青雲山遭遇劇變，後山祖師祠堂前卻一片幽靜，萬劍一猶如往常一般打掃祠堂前的落葉，抬頭時見蒼松快步前來。蒼松告知萬劍一，魔教攻山，道玄派自己前來取誅仙劍。昨夜田不易的推斷，林驚羽一宿不歸……萬劍一已猜測蒼松真面目被識破，偽裝取出誅仙劍，差點就有機會將蒼松斃於劍下。萬劍一卻寸步不讓，蒼松提起當年，萬劍一與道玄的師父曾死在萬劍一的劍下，萬劍一實際上是欺師滅祖之徒。三人經歷過兩次正魔大戰，萬劍一心情複雜，卻告知幽姬，為何當年自己仍執著回到青雲，一如張小凡與碧瑤，對彼此永遠不妥協的關係，只因為青雲是他們的家。就像自己與道玄，同樣也是祖師帶回來，養育大的孩子一般。

金瓶兒走後，曾書書，小環與張小凡等人再會，大家恍若隔世。三人計議停當，不能拖過天明，必須在魔教最後一次總攻擊前，盡可能地拖住鬼王。林驚羽說起被關押之時聽見的爭吵，毒神、玉陽子與鬼王顯然不是一條船上的人，烏合之眾，必生嫌隙。且如今擊破青雲門已十拿九穩，定會在此刻軍心不穩，分崩離析。三人決定利用魔教聯盟軍心不穩的情況予以外界突破。曾書書早知山下有條暗道，通往秋葉村中的房屋，昔年自己偷偷下山，便是途徑秋葉村，離青雲前往人間遊玩，如今正可利用這條暗道。連小環在內的四名好友潛入暗道中。秋葉村中，暗道的出口恰好就在幽姬所住的房間底下，四人聽著頭頂傳來的聲音，一時間哭笑不得。原來幽姬被萬劍一打傷，正在養傷。

長生堂、萬毒門表面上與鬼王宗翻臉，毒神和玉陽子卻各懷鬼胎。實則二人都心想需要快點去爭奪除通天峰外，其餘各峰的佔據權。此刻青雲六峰已成囊中之物，毒神、玉陽子各自帶著門人離開，在半山腰改道，前去搜刮法寶。鬼王只得自己準備發動攻擊，就在集結手下時，曾書書點燃雷火炸藥，將整個秋葉村炸翻，漫天雷光，火焰燃燒，青雲門攜餘威法寶盡出，陸雪琪等人沖來。然而鬼王釋出伏龍鼎中的黑水玄蛇與夔牛，戰局逆轉。鬼王攜著靈獸之威，展開攻勢，並一鼓作氣，沖上虹橋。玉陽子等為佔便宜，也從各峰飛來協助，水魔獸的對空水箭被壓制，無數彩光射向通天峰。

張小凡憤怒至極，發動玄冥古杖，將戰意催到極致，與鬼王相鬥。通天峰上魔氣大作，鬼王身上的魔氣與張小凡身上的血氣纏繞一處，鬥轉星移，日月無光，張小凡拼盡全力，被鬼王數次擊敗，全身傷痕累累，卻仍然以命相搏。鬼王本看在女兒的面上，對張小凡手下留情，只是張小凡以死相拼，鬼王終於動了殺念，然而，道玄終於趕來，以重傷之身發動誅仙劍陣。
誅仙劍再現人間，眾山齊鳴，烏雲散盡，魔氣消退。一身血魔之氣的張小凡，萬萬沒想到，自己竟也成為了誅仙劍的斬除對象。就在他放棄性命，迎來誅仙劍陣的誅戮之時，不顧危險趕來的碧瑤發動禁咒，毫不遲疑地擋在了張小凡的身前。