第1集【陰陽】，京城內首屈一指的雕佛師．純慶為了平定獨自行動的仁王像而雕刻了胎內佛。然而他無法完成理想的胎內佛，苦惱到最後的結果是慘遭陰我吞噬，成了火羅。雷吼借助星明的力量出動討伐純慶火羅，此時，出現了一名名為道滿的神祕男子…

第2集【緣刀】，雷吼和星明接受了監視所的委託，必須與魔戒騎士見習生的久賴一起行動。久賴發現雷吼持有的刀是自己的父親千晴以前所擁有的刀，於是一口咬定雷吼正是殺父仇人。沒想到，久賴的真面目竟然是最近在京城內奪取武士的刀，掀起一陣騷動的火羅．人蜘蛛…

第3集【詛咒】，京城的掌權者．藤原道長的別墅裡，有野狗在舔了池塘的景觀石後離奇猝死。道長在被告知這是針對他下的「詛咒」之後，便命令檢非違使逮捕所有在民間活動的陰陽師。星明也因此被當成邪惡的法師關進牢裡。

第4集【赫夜】，京城內出現了一位名為赫夜的美麗公主，但是，向她求婚的五名貴族陸續慘遭火羅襲擊身亡。赫夜也不停地尋找能夠拯救自己的對象。雷吼為了向感到懷疑的星明證明赫夜不是火羅而四處奔走…

第5集【袴垂】，名門藤原南家出身的檢非違使－藤原保輔愛上了放免小袖。所謂的放免，是檢非違使為了尋找並捕捉犯人而任用的有前科者。小袖雖然察覺了保輔對她的愛意，但在這個世道中，貴族和曾是罪人的人相戀是不被允許的…

第6集【伏魔】，雷吼等人準備從東寺市場回家時，遇見了一位名為五兵衛的少年。五兵衛為了病弱的母親和年幼的妹妹，到處偷竊珍貴物品並變賣換成金錢。另一方面，道滿讓招致疾病的火羅－以津真天復活，並開始以貧民街為中心影響人民…

第7集【母女】，安倍晴明的宅邸遭到火羅襲擊。為錢所困的星明不甘願地接受了藤原道長委託的擊退火羅任務，孤身前往熊野。而道滿已經在該處，試圖再度解開強大火羅的封印。留在京城的雷吼在此時，得知了星明的過去…

第8集【兄弟】，某夜，源家家臣－渡邊綱在橋上遇見一名化為女性的火羅，他用太刀斬斷火羅的手腕並驅逐對方後，回到了武家棟樑－多田新發意的宅邸。沒想到宅邸內竟出現難以計數的火羅手腕，甚至襲擊了臥床不起的新發意。擔憂此事態的源賴信只好前去拜託星明幫忙…

第9集【光滅】，因為面臨生計窘困的問題，單純的雷吼跑去監視所詢問有無工作可做，卻從稻荷那得知出現了一隻麻煩的火羅。雷吼帶著星明和金時前去討伐火羅，像平常一樣召喚黃金鎧甲消滅火羅後，卻不慎被火羅所孕育出的黑暗影響…

第10集【一寸】，聚集在陰陽寮的所有陰陽師竟然在一夕之間消失。雷吼和金時判定是火羅所為，便拋下對這陰陽師遇襲事件興致缺缺的星明，決定在現場埋伏，打算一舉殲滅火羅。雖然雷吼如願找到了火羅，但卻遭受火羅的攻擊…

第11集【斬牙】，掌管南都盜賊群的大義賊天戒丸找了袴垂保輔出來，並告知一件重大事項。同時，保輔的哥哥藤原保昌為了更加鞏固光宮的防護，開始尋找藤原南家代代相傳的鎧甲下落，此時，保輔的盜賊團被火羅襲擊…

第12集【曲宴】，『牙狼-紅蓮之月-』主要配音成員們一同聚在某處，等待他們的是熱呼呼的美味火鍋－－！？本集特別節目不僅回顧前半故事劇情，還收錄了由配音員們介紹作品等內容！

第13集【相剋】，雷吼逼問星明能否解開召喚鎧甲的封印，但星明卻頑固不願聽取意見，兩人因而起了衝突。另一方面，在即將完工的朱雀大路上的新城門－來世門前，藤原道長慰勞著工人們，這時，天空突然出現一個巨大的光繭，蘆屋道滿又再度現身…

第14集【星明】，星明選擇了拯救雷吼。但是，這決定卻讓來世門慘遭巨大之繭壓碎倒塌，許多人因而犧牲。雷吼自責地認為，如果自己能召喚鎧甲的話，就可以拯救更多的性命。此時，彷彿就像是要嘲笑雷吼一般，大量的火羅素體從繭中冒出，並開始襲擊人們－

第15集【心月】，雖然雷吼終於能自行召喚鎧甲，但因為星明的失蹤，使他整個人心神不寧。另一方面，有許多住在羅城門周圍的居民們流離失所，因此賴信與他的家臣，以及一位被當作怪人看待的末摘花公主便前去為平民們烹煮餐食。此時，發生了一起貴族的千金們失蹤的事件…

第16集【低劣】，橘正宗一如既往，總是對眼前的女性伸出魔爪，甚至想要染指歌會中的侍女，最終招致妻子的憤怒。後來正宗向他的和歌師父和泉式部抱怨妻子。和泉式部無法袖手旁觀正宗那好女色的癖好，便委託雷吼前去監視他。但就在此時，與正宗來往過的女性們卻陸續遭到殺害…

第17集【兇惡】，保輔即使成了魔戒騎士，仍然不捨棄義賊的身分。某晚，他在自己所闖入的宅邸中，討伐了化為火羅的貴族。檢非違使之長－四條公任為了盡快替自己在來世門的失態扳回一城，決定親上火線，調查盜賊接連襲擊貴族的事件…

第18集【星滅】，討伐後的火羅化為一道紅光，往月亮升去。因為這不可思議現象而訝異不已的雷吼，終於從監視所的稻荷口中得知了浮現在夜空中紅月的秘密。此時，離開雷吼身邊的星明察覺到自己身體的異變，便一個人去了熊野深山，而她的祖父—安武晴明也同時現身…

第19集【繚亂】，原來浮在空中的紅蓮之月並非真正的月亮，而是封印了強大火羅－嶐鑼的場所。月亮之所以染紅，是因為道魔法師解除了封印，嶐鑼能附身的肉體也出現在地面上的緣故。雷吼接受了監視所的稻荷所下達的命令，動身前去阻止嶐鑼復活…

第20集【宿主】，殺害了師父－道魔法師的蘆屋道滿，與身纏黑色魔法衣的星明一同現身。再加上破除星明的結界，聲稱自己正是將火羅封印至紅月中的赫夜。知道赫夜秘密的安武晴明為了討伐嶐鑼，把一切全都告訴了雷吼。不得不完成騎士使命的雷吼，即將面臨重大試煉…

第21集【對決】，雷吼瞭解到討伐嶐鑼最好的方法，是趁著嶐鑼還在宿主體內時，斬殺宿主，但他無法殺害身為宿主的星明，為此煩惱不已。此時，袴垂的哥哥保昌遭到星明殺害，被復仇之心驅使的袴垂決定要殺了星明。雷吼阻擋在袴垂面前試圖阻止他的復仇，沒想到兩名魔戒騎士就此陷入激戰之中…

第22集【共鳴】，晴明告知雷吼等人，已經找到了拯救宿主星明的法術。這場敢死作戰是要讓雷吼進入星明的精神世界，使沉睡在裡頭的星明覺醒，並毀滅寄宿於其中的嶐鑼。為了執行這個作戰，雷吼和晴明都必須賭上性命。最後的結果將是…

第23集【嶐鑼】，晴明的策略成功，把星明平安無事地救了出來。但是，那法術的代價是要代替星明成為嶐鑼的宿主。察覺此事的道滿奪走晴明，並開始執行讓嶐鑼復活的儀式。雷吼等人雖然試圖找出道滿阻止儀式，可惜為時已晚，月之封印遭到破除，嶐鑼也隨之復活…

第24集【討月】，嶐鑼復活。兩名魔戒騎士毫不畏懼那強大的力量，挺身奮鬥。但是，嶐鑼在體內開啟了連接魔界的迎門，不管怎麼砍殺，他都能呼喚新的火羅並再度復活。星明發現，如果要打倒嶐鑼，首先得讓迎門源頭的道滿離開他的身體。為此必須要斬斷位於嶐鑼心中的，道滿的陰我…

第25集【刻蝶】，為了討伐酒吞童子而被派到京城的騎士們，陸續被打倒。發現事態嚴重的元老院，便將麾下強壯的魔戒騎士常若送入京城。但是，常若有一個重大的秘密，讓他總是猶豫自己是否該穿上鎧甲戰鬥，而酒吞童子也在他躊躇之下逃跑了。後來，常若留在京城備戰時，對一位女性一見鍾情。這兩人的未來究竟會如何結果…