第1話【旋律般優美的暗號】，穗村千夏，想要趁升上高中，從排球社男人婆轉型為適合長笛的甜美女孩。她深受音樂老師草壁老師吸引，在此時與已經是管樂社成員的青梅竹馬春太重逢。就在千夏走進音樂教室時，卻發現音樂教室裡有一封給草壁老師的神祕信，以及留在黑板上的血紅音符…

第2話【魔術方塊的秘密】，千夏所屬的管樂社人數不足，根本無法參加比賽。為了保住社員人數，千夏努力招募社員，而有過參加全國大賽經驗的雙簧管演奏者成島美代子，是管樂社極欲爭攬的人才。但成島卻說自己再也不想接觸管樂，於是春太想了一個辦法…

第3話【退出遊戲】，新加入管樂社的成島，告訴春太與千夏，有一個叫馬倫．清的男同學，不僅他父親是職業薩克斯風樂手，他自己也是一流的演奏者。但不知為什麼，馬倫感覺上也不是太喜歡演戲，卻已經加入戲劇社。千夏跟春太想盡辦法要把馬倫挖去管樂社，此時戲劇社社長鳴越站出來了…

第4話【鄉土現代主義】，放寒假了，耶誕夜當天，千夏等人還是繼續練習。這個時候，春太的姐姐南風突然出現，原來是擔心在學校借住，無家可歸的春太。但春太打死也不想回去那個被姐姐們玩弄的家，千夏等人只好趕快陪春太找房子。好不容易找到一個條件絕佳的物件，但那間房子的隔間很怪，還會傳出奇怪的聲音…

第5話【Elephant＇s Breath】，學校在放春假時出現了一名違法入侵者，她叫做後藤朱里。原來她今年國中畢業，馬上就要成為春太千夏的學妹。有朱里這樣的小喇叭演奏者加入，千夏當然樂不可支。但後藤潛入學校的原因，卻是為了特地來見春太一面。她聽說春太有辦法解開各種謎題，所以希望春太能助她一臂之力。

第6話【春日心弦】，春假還沒結束，千夏卻早已跟其他弱小社團一樣，努力招募新社員中。而這時的千夏，發現一件事很不對勁。晨練時間還沒到，音樂教室卻已經有人進出的痕跡。而屋頂上也不知道從何處傳來單簧管的樂音…

第7話【頻率77.4MHz】，第二年的春季學期開始了。千夏在晚上念書時，偶然被地區FM廣播的節目內容吸引了。雖然節目內容似乎紊亂無章，但春太卻對那個廣播節目表現出高度興趣。此時，春太與千夏，受到學生會長日野原同學委託，希望他們幫忙找到「地學研究社」的社長麻生美里…

第8話【初戀品鑑師】，立志成為職業單簧管演奏家的芹澤直子，突然跑來找千夏幫忙。春太與千夏看芹澤樣子不對勁，於是跟芹澤一起來到初戀研究會，看到直子的姑姑響子正在跟朝霧社長面談。響子姑姑說，要請自稱初戀品鑑師的朝霧幫她尋找初戀，但直子打從心底不信任這個朝霧。這時，響子姑姑開始對千夏她們說出自己的過去…

第9話【阿斯莫德的視線】，某天練習中，草壁老師因過度勞累而昏倒。原來老師是因為去名校藤咲高中的管樂社幫忙，才會累倒了。草壁老師去幫忙的原因，是因為藤咲高中管樂社的指導老師堺老師被學校停職。而他的停職原因不明，也不知道什麼時候才能回學校任教…

第10話【惡龍的執照】，二年級夏天，地區預賽當天，春太跟千夏都很緊張。突然一名記者向千夏搭訕，他的目的是要挖掘草壁老師的過去。就在千夏不知所措時，春太帶著一條巨大的走失狗狗出現，救了千夏。這隻巨大的狗狗是稀有的藏獒，春太跟千夏只好想辦法找尋失主。但是這時，卻同時出現兩個自稱是飼主的人…

第11話【伊甸之谷】，管樂社一路過關斬將，竟然晉級到東海大會。此時一個美女突然出現在春太與千夏面前，她是山邊真琴，口風琴演奏家，是草壁老師恩師的孫女。看著草壁老師與她親密的互動，春太與千夏又嫉妒又心痛，忍不住偷聽老師與她的對話，卻聽到山邊家財務狀況在破產邊緣，還有一架珍貴的鋼琴…

第12話【共鳴鐵三角】，離大賽剩下不到一個禮拜，而千夏卻只有氣勢不輸人。某天練習結束後，春太與千夏看到草壁老師跟交響樂團的人見面的一幕，他們都認為對方是來請老師去指揮的。另一方面對此事毫不知情的其他社員們，大家集資想送老師一根指揮棒，感謝老師平日的指導。就在從樂器店回家的路上，千夏與春太看見草壁老師走往回家的反方向，不知道要去哪裡，兩人忍不住在後面跟蹤老師…